腾讯、阿里、小米、亚马逊、谷歌:全球资本瓜分印度金融科技进行时

2016年11月9日,印度莫迪政府发布了“票据报废令”,大量现金回流到银行。像Paytm这样的智能支付公司在春雨过后崛起,并留出了存款。这为未来几年金融技术的崛起奠定了重要基础。

一千里不是一天的工作。

事实上,早在2010年9月,印度就开始了一个巨大的项目阿达哈。该项目利用生物技术和大数据技术收集和分析印度所有居民的信息,并为每个居民生成一个12位数的身份证和AAD Haar身份证。 这是印度数字转型的关键一步,也是为印度互联网金融发展奠定基石的关键一步。在此之前,印度数亿穷人没有身份证,也无法申请银行卡或个人贷款。

截至2018年3月,该系统的覆盖率已达到印度总人口的90% 穷人终于有了他们的身份证明。自然,2014年8月,印度政府开始鼓励他们使用阿达哈身份证号码申请银行卡,以获得救济资金等社会福利。 仅在一年多的时间里,持有银行卡的印度公民人数就增加了7500万。 随后,莫迪政府宣布实施“纸币报废运动”,并开始推动印度走向“无现金”社会。

由于POS机的低渗透率和智能手机在中国小米和华为等中国制造商的推动下迅速渗透到各个角落,印度跳过了信用卡,直接进入了电子钱包的智能支付阶段 自这一时期以来,Paytm等支付巨头利用优惠政策实现了发展转型。 作为回应,被称为互联网女王的玛丽麦克不禁叹了口气:中国和印度的移动支付基础设施让两国“处于令人羡慕的地位”

根据阿普斯的统计,印度是世界第二人口大国,2018年拥有4.6亿互联网用户,高于美国(2.9亿),仅次于中国(7.7亿) 其中,80%的互联网流量来自手机,这意味着印度已经进入移动互联网时代。 马里克在《2017年互联网发展报告》年指出:“印度的国民身份系统阿达哈,加上互联网接入成本低,已经使印度处于数字服务业爆炸的边缘。” 印度拥有庞大的人口基础和快速增长的互联网渗透率,互联网金融市场已成为全球资本的热点。

在国内巨头中,阿里巴巴可能是第一个瞄准印度蛋糕的公司。

图1:印度智能支付企业背后的资本来源

早在2015年,阿里巴巴就在印度的支付领域发现了下一个“支付宝”PaYtm。 2015年2月1日,蚂蚁金服向Paytm注资1.35亿美元,完成首轮融资 此后,阿里巴巴参与了公司的多轮融资,总投资超过10亿美元。 目前,阿里巴巴持有约30%的股份,是Paytm的最大股东。

此外,阿里巴巴还投资了印度两大电子商务平台Paytm商城和Snapdeal。显然,阿里巴巴希望在印度重建一个“阿里巴巴帝国”,这与腾讯不谋而合,腾讯也计划在2012年微信本地化计划失败后,在印度“复制”一个微信。

2016年,腾讯率先投资1.75亿美元,为即时通讯社交软件Hike Message的D轮融资。 徒步旅行类似于印度的微信,拥有1亿多用户。基于社会场景,它衍生出转移支付等金融服务。2018年8月,其在线月度交易达到500万笔,仍处于初始阶段。

此外,腾讯还想在阿里巴巴的专业领域占据一席之地 2017年,腾讯与易趣和微软联手完成了对印度电子商务巨头Flipkart的f轮融资,这是印度电子商务领域最大的融资,总规模为14亿美元,其中腾讯获得7亿美元。 Flipkart有一家支付子公司PhonePe,该公司基于Flipkart的电子商务领域发展迅速,并从母公司获得了几次注资,以支持其与目前印度三大支付巨头Paytm、MobiKwik和Freecharge的竞争。

阿里和腾讯在支付领域展开竞争,小米专注于消费金融投资。

图2:小米对印度金融和技术领域的布局

国内智能手机市场已经饱和,而印度已经成为全球增长最快的智能手机市场,因此许多手机制造商进入印度淘金。 然而,印度的人均国内生产总值仅为1965美元,而中国为9482美元,其购买力令人担忧。因此,1000美元以内的手机最受印度消费者的欢迎,这与小米高品质、低价格的定位不谋而合。

2018年,小米在印度的手机市场份额为28%,比2017年增长9%。小米拥有庞大的用户群,希望通过向消费者金融领域扩张,挖掘更多消费者的购买潜力。 在投资KrazyBee后,小米高管曾表示:“印度有大量城市年轻人,他们在网上和网下都花了很多钱。” 对于这样一个巨大的生态系统,紧急个人贷款的需求远未得到满足。 适当关注基于技术的信用评估和合规资金来源将有助于把握和渗透这一市场。 “

图3:小米、复星、谷歌和亚马逊对印度在线贷款的投资

美国互联网巨头和小米同样看好印度的点对点贷款行业亚马逊已经投资了贷款援助平台班克巴扎(BankBazaar)和中小企业贷款服务平台资本浮动(Capital Float)。谷歌已经投资了消费者金融平台红地毯(RedNewTop)和贷款援助平台印度贷款(IndiaLends)。2018年6月12日,收购了中小企业贷款平台Aye Finance,总金额为2150万美元。值得注意的是,这是谷歌风险投资机构资本集团(capital)在印度投资的第一家贷款公司。

像世界上许多其他国家一样,印度也在努力夺取金融技术的新高度。 目前,随着国内生产总值的增长和更多消费者需求的出现,加上政策支持、智能支付发展和消费者向移动终端迁移的联合建设,印度培育了适合金融科技企业成长的沃土。

根据印度着名风险投资媒体YourStory的数据,2018年前11个月,印度金融技术部门达成132笔融资交易,比2017年同期增长30%以上 特别值得注意的是,P2P在线贷款平台已经取代支付技术成为融资量最大的细分类别,占比46% 这也反映在之前的10亿欧元融资库存条款中。

总的来说,印度的金融技术正处于从初始阶段向增长阶段过渡的阶段,越来越丰富的金融服务已经开始涌现。据CII金融技术峰会指导委员会主席迪帕克古普塔(Dipak Gupta)介绍,印度金融技术的重点已经逐渐从支付转向贷款业务,包括为个人和中小企业提供贷款服务。 显然,全球资本已经准备好占领印度的P2P领域。

编者:刘欢

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