浦发转债发行完成,A股最大规模可转债即将上市

10月31日晚,浦东发展银行宣布发行可转换债券的结果,宣布浦东发展银行正式完成500亿元可转换公司债券的发行,这也意味着a股历史上最大的可转换债券即将上市。

公告显示,浦东发展银行此次发行的500亿元可转换债券中,共有263.62亿元,占总发行额的52.72%,以原股东为主。 网上机构投资者最终认购202.01亿元,占总数的40.40% 网上公众投资者最终认购33.12亿元,占总数的6.62% 此次浦东发展可转换债券认购比例达到331倍,再次显示出商业银行可转换债券作为市场上稀缺品种对投资者的吸引力。 平阴可转换债券和宁星可转换债券退出后,浦东发展可转换债券的及时推出为具有高质量可转换债券配置要求的基金提供了良好的投资机会。

近年来,浦东发展银行稳健经营,业绩稳步增长,资产质量不断提高。 根据SPDB 10月29日晚间发布的第三季度业绩报告,SPDB 2019年前三季度实现收入1463.86亿元,同比增长15.40%。母公司股东净利润483.5亿元,同比增长11.90%,收入和利润均实现两位数增长。 同时,截至第三季度末,浦东发展银行不良贷款率较年初下降0.16个百分点,不良贷款额下降5.35亿元,连续六个季度“双下降”,风险降低效果明显。拨备覆盖率比年初提高了4.63个百分点,进一步提高了抵御风险的能力。超过90天的逾期贷款与不良贷款的比率保持在80%左右

凭借良好的经营业绩,自2019年以来,浦东发展银行二级市场股票价格呈现良好趋势,上涨31.62% 由于浦东发展银行可转换债券赋予投资者以转换价格转换为本行股份的权利,良好的股价表现有利于提高浦东发展银行可转换债券的二级市场价格,进一步促进债券持有人的转换,从而实现本行核心一级资本的补充,进一步提高其核心竞争力,实现股票投资者、债券投资者和本行的“三赢”。 历史上,商业银行发行的可转换债券在其存续期间都被转换为股票。商业银行强大的盈利能力是实现股价超过转换价格的重要保证。

银行可转换债券上市后二级市场表现总体良好,预计浦东发展银行可转换债券上市后表现良好。

(编辑:王新宇)

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